根據2011年3月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十二個(gè)五年規劃綱要》，中國在“十二五”時(shí)期將加快發(fā)展戰略性新型產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院在相關(guān)決定中指出：“發(fā)展戰略性新型產(chǎn)業(yè)已成為世界主要國家搶占新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大戰略”，包括“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”、“新材料產(chǎn)業(yè)”、“新能源產(chǎn)業(yè)”及“節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”等。
分析預測，今后十年我國高端裝備制造業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值將占全部裝備制造業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的30%以上。工業(yè)機器人行業(yè)作為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，必將在此期間得到更多的政策扶持，實(shí)現進(jìn)一步增長(cháng)。
行業(yè)概念及優(yōu)點(diǎn)
1、工業(yè)機器人概念
工業(yè)機器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機器人的總稱(chēng)，工業(yè)機器人是一種通過(guò)編程或示教實(shí)現自動(dòng)運行，具有多關(guān)節或多自由度，并且具有一定感知功能，如視覺(jué)、力覺(jué)、位移檢測等，從而實(shí)現對環(huán)境和工作對象自主判斷和決策，能夠代替人工完成各類(lèi)繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機器。成套設備由工業(yè)機器人和完成工作任務(wù)所需的外圍及周邊輔助設備組成的一個(gè)獨立自動(dòng)化生產(chǎn)單元，最大限度地減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。
2、工業(yè)機器人優(yōu)點(diǎn)
工業(yè)機器人及成套設備可廣泛地應用于企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節，如焊接、機械加工、搬運、裝配、分揀、噴涂等。工業(yè)機器人及成套設備的應用不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動(dòng)中解放出來(lái)，解決當前勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)整體競爭力。
行業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)
工業(yè)機器人的細分通常按照坐標形式、驅動(dòng)方法和運動(dòng)控制方式進(jìn)行分類(lèi)。從工業(yè)機器人的運行機理及對所實(shí)現功能質(zhì)量的要求，關(guān)節坐標式精確度較高，也是應用最廣泛的種類(lèi)，電力驅動(dòng)是當今工業(yè)機器人驅動(dòng)的主流，而連續軌跡控制要求是高端工業(yè)機器人的基本“素質(zhì)”。
上游――關(guān)鍵零部件
減速機、伺服電機、控制器是工業(yè)機器人的三大零部件，國外工業(yè)機器人大型企業(yè)往往通過(guò)掌握關(guān)鍵零部件技術(shù)打造核心競爭力。
工業(yè)機器人的控制器開(kāi)發(fā)難度中等，多是機器人企業(yè)開(kāi)發(fā)配套控制器；伺服電機是機器人等自動(dòng)化設備的核心驅動(dòng)機構，除了由電機企業(yè)發(fā)展而來(lái)的機器人企業(yè)（如安川、松下），伺服電機多是外購；工業(yè)機器人常用的減速機有RV減速機和諧波減速機兩種，減速機技術(shù)開(kāi)發(fā)難度最高，主要采購自日本的兩家企業(yè)納博特斯克和哈默納科。
中游――機器人主體
工業(yè)機器人按機械結構形式主要分為：直角坐標型機器人，圓柱坐標型機器人，并聯(lián)機器人，關(guān)節型機器人等。在工業(yè)機器人本體領(lǐng)域，關(guān)節型機器人功能最強大，用量多，大型機器人企業(yè)均把重點(diǎn)放在關(guān)節型機器人，甚至很多企業(yè)只研發(fā)、生產(chǎn)關(guān)節型機器人；SCARA機器人造價(jià)便宜，在電子行業(yè)、機械裝配方面使用量大；關(guān)節型和SCARA型這兩種機器人占據了本體80%以上的市場(chǎng)規模。
下游――應用類(lèi)機器人
各類(lèi)應用機器人是在機器人本體的基礎上，在末端安置不同的執行機構，實(shí)現不同的應用功能。工業(yè)機器人按照應用可細分為：焊接機器人（點(diǎn)焊機器人、弧焊機器人）、噴涂機器人、裝配機器人、搬運機器人、碼垛機器人等。這類(lèi)機器人主要是在機器人本體上安裝執行具體任務(wù)所需的末端設備。
下游――智慧工廠(chǎng)
機器人應用于行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，是利用以機器人為主的自動(dòng)化設備，完成搬運、分揀、上下料、裝配、焊接、噴涂、檢測等其中一部分或大部分生產(chǎn)線(xiàn)上工作，盡量減少人員使用，實(shí)現的自動(dòng)化生產(chǎn)，它的最高形式是自動(dòng)化技術(shù)和信息數字化技術(shù)結合的智慧工廠(chǎng)。工業(yè)機器人在工業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)上的運用主要有：汽車(chē)流水生產(chǎn)線(xiàn)上的用于沖壓、焊接、噴涂、激光檢測等功能的機器人，化工生產(chǎn)中的搬運、碼垛機器人，電子生產(chǎn)線(xiàn)上的上下料、分揀、裝配、搬運機器人，物流自動(dòng)化倉庫的搬運機器人。
中國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展現狀及供需平衡分析1. 行業(yè)發(fā)展現狀分析工業(yè)機器人需求情況
目前，中國正在服役的機器人已占全球總量的10%左右，2015年中國市場(chǎng)工業(yè)機器人銷(xiāo)量達68459臺，同比增長(cháng)2%，工業(yè)機器人保有量將達到24.40萬(wàn)臺。整體而言，機器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或將比第一次浪潮還將巨烈。
國內機器人密度指標
結合我國目前的情況來(lái)看，我國人工成本仍然處于上升階段，并且從2012年工業(yè)機器人爆發(fā)以來(lái)，才持續了不到5年時(shí)間，從日本長(cháng)達10年高速增長(cháng)的經(jīng)驗走勢，我國正在使機器人行業(yè)往更深度，更全面的領(lǐng)域發(fā)展。結合另一個(gè)更加通用的需求指標：機器人保有密度，每萬(wàn)人擁有的機器人數量，2015年中國的機器人密度僅為36臺/萬(wàn)人，遠低于世界平均水平66臺/萬(wàn)人。韓國、日本、德國、美國的機器人密度分別為437、323、282、152臺/萬(wàn)人。我國遠遠落后于全球平均水平，與先進(jìn)的制造業(yè)國家相比落后較遠。這種差距也間接的顯示了未來(lái)工業(yè)機器人的需求空間。
2. 行業(yè)區域分布情況分析工業(yè)機器人被廣泛應用于汽車(chē)制造、電子電氣、化工、冶金等領(lǐng)域。目前，我國工業(yè)機器人行業(yè)主要集中在華東地區及華北地區。
企業(yè)數分布
2015年，國內工業(yè)機器人企業(yè)數量達到1026家。其中廣東省聚集的機器人廠(chǎng)商最多，達到285家，其次是浙江省156家，位列第二；其它地區如江蘇、山東、上海、北京、安徽、遼寧和重慶分別達到125家、89家、108家、58家、56家、45家和40家。
銷(xiāo)售收入分布
從銷(xiāo)售收入看，2015年我國華東地區工業(yè)機器人行業(yè)銷(xiāo)售收入占全國行業(yè)總收入的46.32%；銷(xiāo)售收入排名第二位的是華北地區，銷(xiāo)售收入占比為20.34%。排名前兩位的地區的銷(xiāo)售收入超過(guò)全國的66%。
資產(chǎn)總額分布
從資產(chǎn)總額看，2015年，我國華東地區工業(yè)機器人行業(yè)資產(chǎn)總額占行業(yè)全國總資產(chǎn)的47.44%；資產(chǎn)總額排名第二位的是華北地區，占比為23.99%。排名前兩位的地區的資產(chǎn)總額超過(guò)全國的70%。
中國工業(yè)機器人行業(yè)市場(chǎng)競爭分析1. 國內市場(chǎng)競爭格局分析行業(yè)企業(yè)規模格局
從企業(yè)規模來(lái)看，我國工業(yè)機器人行業(yè)以小型企業(yè)為主。2015年，我國工業(yè)機器人行業(yè)小型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比為57.63%；中型企業(yè)次之，為28.72%；大型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比為13.64%。
行業(yè)企業(yè)性質(zhì)格局
從企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，我國工業(yè)機器人行業(yè)以三資企業(yè)為主，2015年，我國工業(yè)機器人行業(yè)三資企業(yè)的銷(xiāo)售收入占比為35.45%；私營(yíng)企業(yè)占比為29.91%；國有企業(yè)占比為9.53%。
整體競爭情況
國內機器人市場(chǎng)可以分為四個(gè)梯隊：
第一梯隊：機器人四大家族ABB、發(fā)那科、安川、KUKA，市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。生產(chǎn)規模大、成本低，產(chǎn)品線(xiàn)豐富，能應對各種主流應用；產(chǎn)品性能代表世界先進(jìn)水平，系統集成占據高端和主導地位，尤其在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跟整車(chē)廠(chǎng)形成戰略性合作關(guān)系。
第二梯隊：意大利柯馬、日本OTC、NACHI、三菱、EPSON、川崎、法國史陶比爾、美國ADEPT等國際二線(xiàn)品牌，以及德國杜爾、CLOOS等重要的系統集成商。整體不如四大家族，但在一些細分領(lǐng)域超過(guò)四大。
第三梯隊：以新松、廣州數控、埃夫特、埃斯頓、新時(shí)達等國內大型機器人企業(yè)為代表。這些企業(yè)的產(chǎn)品跟第一梯隊差距較大，部分接近第二梯隊。
第四梯隊：國內其他中小型機器人企業(yè)或新進(jìn)企業(yè)，特點(diǎn)是數量多且增長(cháng)快，很多是2014年后受政策刺激進(jìn)入，普遍缺乏技術(shù)積累，以組裝為主，產(chǎn)品偏低端，同質(zhì)化競爭現象突出。
本土企業(yè)競爭情況
當前國內工業(yè)機器人廠(chǎng)商發(fā)展迅速，但整體依然處于產(chǎn)業(yè)化初期，廠(chǎng)商整體規模較小，市場(chǎng)份額較小，且在技術(shù)水平上與國外品牌存在一定差距。
目前涉足機器人的上市公司一共有40余家，絕大部分公司是2012年以后涉足機器人業(yè)務(wù)，大部分公司機器人產(chǎn)品處在技術(shù)研發(fā)或試用階段，一部分公司先從事技術(shù)門(mén)檻低的系統集成業(yè)務(wù)，以快速介入這個(gè)行業(yè)。
3. 跨國企業(yè)在華投資布局分析跨國企業(yè)在華投資策略
1、跨國企業(yè)在華投資策略分析
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為，目前，跨國企業(yè)主要采取在華成立子公司或者通過(guò)展會(huì )把工業(yè)機器人推向中國市場(chǎng)。
2、跨國企業(yè)與國內企業(yè)和機構合作情況
為了打入中國市場(chǎng)或者擴大在華市場(chǎng)份額，近年來(lái)，許多跨國企業(yè)除了在華設立工廠(chǎng)或者投資設立子公司之外，還選擇與國內企業(yè)和機構合作。目前ABB集團在華的戰略合作動(dòng)向是最多的，其在中國擁有廣泛的戰略合作伙伴，其合作領(lǐng)域涉及生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
隨著(zhù)中國工業(yè)機器人市場(chǎng)的擴大，越來(lái)越多的跨國公司進(jìn)入中國市場(chǎng)，為了更好地了解和融合到當地的需求市場(chǎng)中，與本土企業(yè)和研發(fā)機構進(jìn)行合作是必不可少的戰略環(huán)節，因此，可以預見(jiàn)，未來(lái)將會(huì )出現更多類(lèi)似ABB集團的跨國集團企業(yè)。
國內企業(yè)與國外企業(yè)差距
目前，國內大多數本體廠(chǎng)商的年銷(xiāo)量仍然不到1000臺，相比于國外四大家族而言，在產(chǎn)出規模上，并不具備規模效益。單就機器人本體業(yè)務(wù)而言，國內企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的毛利率大部分保持在20-30%左右，多數企業(yè)處于收入- 支出平衡點(diǎn)附近。
外國企業(yè)在華投資發(fā)展趨勢
未來(lái)，中國市場(chǎng)將會(huì )是全球工業(yè)機器人市場(chǎng)增長(cháng)最快的市場(chǎng)之一，可以說(shuō)，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)的市場(chǎng)容量是無(wú)比巨大的。由于中國的工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展相對滯后，且國內技術(shù)水平仍與國際發(fā)達國家存在較大的差距，導致目前該行業(yè)的市場(chǎng)規模還很小，這給工業(yè)機器人制造商留下了巨大的行業(yè)市場(chǎng)空間。因此，中國工業(yè)機器人市場(chǎng)將會(huì )成為國際工業(yè)機器人制造商的必爭之地。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認為，與本土企業(yè)進(jìn)行戰略合作，或者收購兼并本土企業(yè)將成為外資企業(yè)在華投資發(fā)展趨勢。
中國工業(yè)機器人行業(yè)需求市場(chǎng)分析1. 行業(yè)下游需求分布行業(yè)下游需求按地區分布情況
從工業(yè)機器人的銷(xiāo)售收入區域分布圖來(lái)看，行業(yè)下游需求旺盛的地區主要集中在華東地區，2015年其銷(xiāo)售占比為46.32%；其次是華北地區，占比為20.34%。主要是因為這兩個(gè)地區工業(yè)基礎較好，較多的工業(yè)機器人研究院所也在這兩個(gè)區域。
行業(yè)下游需求按行業(yè)分布情況
隨著(zhù)工業(yè)機器人智能水平的提高，工業(yè)機器人已在眾多領(lǐng)域得到了應用。目前，工業(yè)機器人已廣泛應用于汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造業(yè)、電子電氣行業(yè)、橡膠及塑料工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域中，在中國，約33%的工業(yè)機器人用于汽車(chē)整車(chē)制造及汽車(chē)零部件制造行業(yè)；應用領(lǐng)域較多的其次是電子電氣行業(yè)，約31%的工業(yè)機器人用于電子電氣行業(yè)。
機器人在行業(yè)中的應用情況
工業(yè)機器人在汽車(chē)生產(chǎn)中占著(zhù)重要地位，尤其是汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人能夠自主動(dòng)作，廣泛應用到不同生產(chǎn)環(huán)節，其常配有機械手、刀具等其他便于裝配的生產(chǎn)工具。
通常情況下，工業(yè)機器人在汽車(chē)生產(chǎn)中扮演著(zhù)裝配工、操作工、焊接工等角色，主要應用有焊接、涂膠、弧焊、噴涂等。
行業(yè)對機器人需求分析
1、行業(yè)需求現狀
在中國，有15%的工業(yè)機器人用于汽車(chē)整車(chē)制造，以中國2013年36860臺工業(yè)機器人銷(xiāo)量計算，2013年國內用于汽車(chē)整車(chē)制造的工業(yè)機器人銷(xiāo)量約為5529臺，2014年工業(yè)機器人銷(xiāo)量為5.7萬(wàn)臺，用于汽車(chē)整車(chē)制造的工業(yè)機器人銷(xiāo)量約為8550臺。2015年，用于汽車(chē)整車(chē)制造的工業(yè)機器人銷(xiāo)量達到10269臺。
2、行業(yè)對工業(yè)機器人需求驅動(dòng)
?。?）汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入“微增長(cháng)”新常態(tài)
?。?）貿易逆差長(cháng)存，國際市場(chǎng)競爭力待提升
?。?）國家產(chǎn)業(yè)振興計劃刺激需求
工業(yè)機器人應用案例分析
◆奇瑞汽車(chē)
1、工業(yè)機器人研發(fā)水平
2007年，奇瑞汽車(chē)與哈工大合作成立了哈工大-奇瑞機器人聯(lián)合開(kāi)發(fā)中心，目前該中心已經(jīng)建立了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化合作模式；同時(shí)，公司工業(yè)機器人和高速加工中心同屬于汽車(chē)裝備制造業(yè)的尖端技術(shù)，均屬于國家“十二五”規劃中重點(diǎn)發(fā)展的項目。
1、工業(yè)機器人研發(fā)水平
2007年，奇瑞汽車(chē)與哈工大合作成立了哈工大-奇瑞機器人聯(lián)合開(kāi)發(fā)中心，目前該中心已經(jīng)建立了“產(chǎn)、學(xué)、研、用”一體化合作模式；同時(shí)，公司工業(yè)機器人和高速加工中心同屬于汽車(chē)裝備制造業(yè)的尖端技術(shù)，均屬于國家“十二五”規劃中重點(diǎn)發(fā)展的項目。
3、機器人研發(fā)后續計劃
未來(lái)奇瑞還將開(kāi)發(fā)系列機器人產(chǎn)品，如弧焊、涂膠機器人、搬運、裝配機器人、涂裝機器人等。依據奇瑞汽車(chē)的計劃，“十二五”期間，其將大批量生產(chǎn)制造機器人，實(shí)現機器人產(chǎn)業(yè)化。
3、機器人研發(fā)后續計劃
未來(lái)奇瑞還將開(kāi)發(fā)系列機器人產(chǎn)品，如弧焊、涂膠機器人、搬運、裝配機器人、涂裝機器人等。依據奇瑞汽車(chē)的計劃，“十二五”期間，其將大批量生產(chǎn)制造機器人，實(shí)現機器人產(chǎn)業(yè)化。
3. 汽車(chē)零部件行業(yè)需求分析機器人在行業(yè)中的應用情況
國內用于汽車(chē)零部件行業(yè)的工業(yè)機器人數量占比約為18%，其中最主要的應用品種是焊接機器人，其次包括移動(dòng)機器人、裝配機器人等。在汽車(chē)車(chē)身消費中，有大量壓鑄，焊接，檢測等應用，這些目前均由工業(yè)機器人參與完成，特別是焊接線(xiàn)，一條焊接線(xiàn)就有大量的工業(yè)機器人。
行業(yè)對機器人需求分析
1、行業(yè)需求現狀
在國內市場(chǎng)，約有18%的工業(yè)機器人運用于汽車(chē)零部件行業(yè)，略高于汽車(chē)整車(chē)制造。2012年，工業(yè)機器人在汽車(chē)零部件行業(yè)的銷(xiāo)量約為4842臺，2013年銷(xiāo)量約為6635臺，2014年銷(xiāo)量超過(guò)10000臺。2015年銷(xiāo)量達到12323臺。
2、行業(yè)對工業(yè)機器人需求驅動(dòng)
?。?）行業(yè)質(zhì)量提升需求，促進(jìn)機器人應用
?。?）零部件生產(chǎn)標準化趨勢
?。?）市場(chǎng)需求增加成最大動(dòng)力
?。?）低端產(chǎn)品市場(chǎng)需求減弱
工業(yè)機器人應用案例分析
1、上海宇捷軸承有限公司
2011年2月，上海宇捷軸承有限公司在其生產(chǎn)車(chē)間內安裝了熱處理生產(chǎn)線(xiàn)，此后獲得了較好的效益，具體體現在：在未安裝熱處理生產(chǎn)線(xiàn)之前需要幾十個(gè)工人完成的工作，在安裝了生產(chǎn)線(xiàn)后只需要幾個(gè)工人操作電腦指揮機器便可完成，且效率提高，同時(shí)有效避免了之前存在的部分軸承熱處理不過(guò)關(guān)的問(wèn)題。
2、山東哈魯軸承股份有限公司
目前，山東哈魯軸承股份有限公司的主要工藝環(huán)節大部分成功實(shí)現了機器人自動(dòng)操控。在采用機器人自動(dòng)操控后，大大降低了人為操作可能引起的失誤，確保了公司產(chǎn)品質(zhì)量并大大提高成品率。
中國工業(yè)機器人核心部件市場(chǎng)分析
1. 減速器市場(chǎng)分析
減速器制造行業(yè)供需平衡分析
1、全國減速器制造行業(yè)供給情況分析
從下圖中可以看出，2009-2014年我國減速器制造行業(yè)產(chǎn)成品規模逐年擴大。2012年產(chǎn)成品增加到29.27億元，同比增長(cháng)11.62%；2013年產(chǎn)成品為32.40億元，同比增長(cháng)10.70%；2014年行業(yè)產(chǎn)成品為34.88億元，同比增長(cháng)7.64%，2015年行業(yè)產(chǎn)成品為38.74億元，同比增長(cháng)11.07%，反映行業(yè)拓展其產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售水平得到提高。
2、全國減速器制造行業(yè)需求情況分析
2009-2015年減速器制造行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值呈逐年增長(cháng)趨勢。2012年行業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值增長(cháng)至655.03億元，同比增長(cháng)8.38%；2013年行業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值為827.77億元；2014年行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值進(jìn)一步增長(cháng)至896.89億元，同比增長(cháng)8.35%。2015年行業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值進(jìn)一步增長(cháng)至1002.67億元，同比增長(cháng)11.79%。
3、全國減速器制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率分析
2008年以來(lái)，我國減速器制造行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)銜接一直保持較高水平，產(chǎn)銷(xiāo)率都在98%以上，2010年的產(chǎn)銷(xiāo)率高達99.76%，2015年產(chǎn)銷(xiāo)率也為98.86%，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況良好，企業(yè)資金的利用效率較高，滯留在產(chǎn)成品上的運營(yíng)資金較少。
減速器制造行業(yè)競爭格局分析
目前，減速機被外資企業(yè)高度壟斷。全球范圍內的減速機供應商只有幾家，RV減速機主要是日本的納博特斯克、住友和捷克的SPINEA，諧波減速機主要是日本的HD（哈默納科）。
國內在高精度擺線(xiàn)針輪減速機方面研究起步較晚，僅在部分院校，研究所有過(guò)相關(guān)研究，目前尚無(wú)成熟產(chǎn)品應用于工業(yè)機器人。近年來(lái)國內部分廠(chǎng)商和院校開(kāi)始致力高精度擺線(xiàn)針輪減速機的國產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究，如新松、南通振康、浙江恒豐泰，重慶大學(xué)機械傳動(dòng)國家重點(diǎn)實(shí)驗室、天津減速機廠(chǎng)、秦川機床廠(chǎng)、大連鐵道學(xué)院等。
2. 伺服電機市場(chǎng)分析
伺服電機制造行業(yè)供需平衡分析
1、全國伺服電機制造行業(yè)供給情況分析
從下圖中可以看出，2009-2015年我國伺服電機制造行業(yè)產(chǎn)成品規?？傮w上呈擴大的趨勢。2012年行業(yè)產(chǎn)成品為2.67億元，同比增長(cháng)23.13%；2013年產(chǎn)成品為3.06億元，同比增長(cháng)14.59%；2014年行業(yè)產(chǎn)成品進(jìn)一步上升至3.60億元，同比增長(cháng)17.66%。2015年行業(yè)產(chǎn)成品進(jìn)一步上升至4.08億元，同比增長(cháng)13.33%。
2、全國伺服電機制造行業(yè)需求情況分析
2009-2014年我國伺服電機制造行業(yè)銷(xiāo)售收入逐年遞增。2011年銷(xiāo)售收入為63.30億元，到2012年增加到76.61億元，同比增長(cháng)21.02%，反映市場(chǎng)對其產(chǎn)品的需求增加。2013年伺服電機制造行業(yè)銷(xiāo)售收入為89.36億元，增幅為16.65%。2014年行業(yè)銷(xiāo)售收入進(jìn)一步增長(cháng)至96.85億元，增幅為8.38%。2015年行業(yè)銷(xiāo)售收入進(jìn)一步增長(cháng)至104.22億元，增幅為7.61%。
3、全國伺服電機制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率分析
2009年以來(lái)，我國伺服電機制造行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)銜接一直保持較高水平，產(chǎn)銷(xiāo)率都在99%以上，2009年的產(chǎn)銷(xiāo)率高達100.04%，2015年產(chǎn)銷(xiāo)率為98.62%，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)狀況良好，企業(yè)資金的利用效率較高。
伺服電機制造行業(yè)競爭格局分析
目前，伺服電機市場(chǎng)競爭激烈，品牌眾多，日資和歐美品牌市場(chǎng)份額約75%。其中安川、三菱、松下等日系品牌性能低于歐系，但可靠性和穩定性強，性?xún)r(jià)比高，最適合國內客戶(hù)需求，約占50%的份額；西門(mén)子、倫茨、博世力士樂(lè )等歐系品牌過(guò)載能力、動(dòng)態(tài)響應、驅動(dòng)器開(kāi)放性好，但價(jià)格昂貴，約有30%的份額；臺系品牌使用簡(jiǎn)單，性能接近日系，在中低端發(fā)展較快。
高精度交流伺服電機自主品牌仍處起步階段。國內近年來(lái)也開(kāi)展了大功率交流永磁同步電機及驅動(dòng)部分基礎研究和產(chǎn)業(yè)化，且具備了一點(diǎn)的生產(chǎn)能力，但其動(dòng)態(tài)性能、開(kāi)放性和可靠性還需要更多的實(shí)際機器人項目應用進(jìn)行驗證。國產(chǎn)品牌包括華中數控、蘭州電機、和時(shí)利電機、廣州數控、南京蘇強電機、深圳雷賽電機等。匯川技術(shù)、埃斯頓等國內運動(dòng)控制廠(chǎng)商尚處于小批量試用階段。
中國工業(yè)機器人行業(yè)主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析1. 企業(yè)發(fā)展總體狀況分析
我國機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)三大驅動(dòng)力：工業(yè)革命制造業(yè)升級是天時(shí)；內地應用需求巨大和人口紅利不再的矛盾空間是地利；政策扶持與產(chǎn)業(yè)布局是人和。制造業(yè)升級是根本推動(dòng)力，機器人人工替代和經(jīng)濟效益是主要驅動(dòng)力，政策扶持是關(guān)鍵催化劑。
當下中國工業(yè)機器人市場(chǎng)大部分依賴(lài)進(jìn)口，本土企業(yè)規模小，技術(shù)水平需要提高，核心零部件依賴(lài)進(jìn)口，導致成本太高不利于推廣，利潤太薄不利于發(fā)展；因為工程師紅利和主場(chǎng)優(yōu)勢，本土企業(yè)優(yōu)勢在于應用集成和服務(wù)。機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)關(guān)鍵是降低本土機器人價(jià)格。要降低價(jià)格，一靠核心零部件本土化，二靠產(chǎn)業(yè)集群形成規?；突パa，三靠政府財稅補貼和扶持。
中國機器人市場(chǎng)正以每年10%-15%的速度快速增長(cháng)，德國庫卡（KUKA）是工業(yè)機器人領(lǐng)域的“四大家族”之一，其他三家是瑞士ABB、日本的發(fā)那科和安川電機。近年來(lái)，“四大家族”紛紛加速在中國設立分公司或投資建廠(chǎng)，目前它們占據的中國市場(chǎng)比重高達60%-70%。
2. 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)個(gè)案分析
山東魯能智能技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品結構及新產(chǎn)品動(dòng)向
山東魯能智能技術(shù)有限公司的產(chǎn)品主要有電氣自動(dòng)化、電力機器人和電動(dòng)汽車(chē)充換電站設備三類(lèi)。
山東魯能智能技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析
3、企業(yè)技術(shù)水平分析
山東魯能智能技術(shù)有限公司成立以來(lái)，一直按照科研、中試、成果轉化的產(chǎn)學(xué)研結合模式，在電力特種機器人、電動(dòng)汽車(chē)、直流電源等方面取得了重要成果。公司先后承擔了三項國家863計劃項目，一項國家科技部國際合作項目。獲得國家級獎勵2項，省部級科研成果獎12項；申報專(zhuān)利172項，其中發(fā)明專(zhuān)利51項，獲得授權專(zhuān)利91項（其中發(fā)明專(zhuān)利13項），發(fā)表相關(guān)學(xué)術(shù)論文共計60余篇，核心期刊收錄的有25篇，公司四個(gè)機器人項目列入國網(wǎng)公司“十二五“重點(diǎn)新技術(shù)推廣計劃。
4、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析
公司高頻開(kāi)關(guān)直流電源系統在國內電力行業(yè)（電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)）內具有較高的市場(chǎng)占有率，并已在國家電網(wǎng)公司特高壓示范工程等多個(gè)重點(diǎn)項目中得到應用。2010年6月，自主開(kāi)發(fā)的交流充電樁等全套電動(dòng)汽車(chē)充電站設施在山東臨沂焦莊充電站投運，公司也成為國內僅有的能提供電動(dòng)汽車(chē)充電站整體解決方案的幾家企業(yè)之一。公司的電力特種機器人一直處于國內領(lǐng)先水平，創(chuàng )造了多項行業(yè)第一。
5、企業(yè)優(yōu)勢與劣勢分析
常州銘賽機器人科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析
2、企業(yè)產(chǎn)品結構及新產(chǎn)品動(dòng)向
公司從事工業(yè)機器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、能源裝備、家用智能機器人等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)銷(xiāo)售。
3、企業(yè)技術(shù)水平分析
公司是“機器人技術(shù)與系統”國家重點(diǎn)實(shí)驗室（哈工大機器人研究所）的重要科研成果轉化基地，地處長(cháng)三角經(jīng)濟圈內的常州科教城，經(jīng)營(yíng)面積22000平方米，配備先進(jìn)的檢驗檢測設備并建立了關(guān)鍵技術(shù)實(shí)驗室，擁有一支專(zhuān)業(yè)的管理和研發(fā)團隊。
4、企業(yè)優(yōu)勢與劣勢分析
庫卡管理（上海）有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析
1、企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況分析
庫卡管理（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：上海庫卡）成立于2000年，是德國庫卡集團在中國設立的全資子公司。公司近年來(lái)發(fā)展迅速，成為中國市場(chǎng)上最優(yōu)秀的工業(yè)機器人提供商之一，主要經(jīng)營(yíng)庫卡集團在中國市場(chǎng)上的產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
2、企業(yè)產(chǎn)品結構及新產(chǎn)品動(dòng)向
庫卡管理（上海）有限公司可提供全套系列的工業(yè)機器人和機器人系統，涵蓋了所有負載等級和機器人類(lèi)型，例如：各種規格的六軸機器人、貨盤(pán)堆垛機器人、龍門(mén)架機器人、凈室機器人、不銹鋼機器人、耐高溫機器人、SCARA機器人或焊接機器人。
3、企業(yè)技術(shù)水平分析
庫卡管理（上海）有限公司承繼母公司的技術(shù)，圍繞著(zhù)市場(chǎng)和用戶(hù)的需求，開(kāi)發(fā)高負載重量機器人，和推出基于工業(yè)PC技術(shù)控制平臺的機器人控制系統。早在20世紀90年代，針對沖壓自動(dòng)化連線(xiàn)對于機器人大工作范圍的需求，庫卡就首次開(kāi)發(fā)出工作范圍可達7m的機器人。
4、企業(yè)優(yōu)勢與劣勢分析
1. 行業(yè)發(fā)展趨勢與前景預測
行業(yè)發(fā)展趨勢分析
2016-2021年行業(yè)規模預測
據IFR統計顯示，2005-2015年期間，中國工業(yè)機器人的銷(xiāo)售量以年均25%左右的速度高速增長(cháng)。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)轉型升級的需求，人力成本的上升，以及國家政策的扶持，我國工業(yè)機器人未來(lái)的增速可達30%以上。假設2016-2021年我國年新增工業(yè)機器人供給年增長(cháng)速度在30%以上，預計2021年我國工業(yè)機器人年銷(xiāo)售量超過(guò)22萬(wàn)臺。
2. 行業(yè)投資建議
已進(jìn)入企業(yè)投資建議
對于國內現存的工業(yè)機器人制造商來(lái)說(shuō)，未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展形勢是良好的，但企業(yè)面臨的來(lái)自需求市場(chǎng)的要求提升、經(jīng)營(yíng)環(huán)境波動(dòng)幅度加大、競爭加劇方面的考驗也是巨大的。因此，企業(yè)必須提前做好準備，以應對市場(chǎng)的考驗。
1、擴大產(chǎn)能
通過(guò)上文分析，可以看出未來(lái)國內工業(yè)機器人的需求市場(chǎng)將會(huì )得到“爆發(fā)式”增長(cháng)，而國內目前的工業(yè)機器人產(chǎn)能還遠遠不能滿(mǎn)足該行業(yè)的市場(chǎng)需求，面對如此巨大的發(fā)展空間，企業(yè)應該搶占市場(chǎng)先機，加強和加快市場(chǎng)建設，增加市場(chǎng)份額。
2、發(fā)展高端產(chǎn)品
從長(cháng)期發(fā)展趨勢看來(lái)，未來(lái)市場(chǎng)需求的發(fā)展趨勢必定是高技術(shù)含量、智能化產(chǎn)品，若企業(yè)不注意增強其科研投入，長(cháng)期停留在低端領(lǐng)域，則很可能在市場(chǎng)結構發(fā)生變動(dòng)時(shí)因其產(chǎn)品和技術(shù)無(wú)法跟上潮流而被市場(chǎng)淘汰。
潛在進(jìn)入者投資建議
除了已進(jìn)入的工業(yè)機器人制造商以外，眾多跨行業(yè)企業(yè)也對這個(gè)市場(chǎng)虎視眈眈，而有部分企業(yè)已經(jīng)采取實(shí)際動(dòng)作，比如沈陽(yáng)機床、大連機床以及諸多數控設備生產(chǎn)企業(yè)，而友嘉集團也表露了其進(jìn)入工業(yè)機器人市場(chǎng)的決心。
隨著(zhù)國內外同行業(yè)及其它競爭對手在機器人技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，同時(shí)環(huán)保觀(guān)念的社會(huì )認同度也越來(lái)越高，提高技術(shù)水平和創(chuàng )新能力，并且采用環(huán)保生態(tài)型技術(shù)將是生產(chǎn)商競爭力的重要體現。如果機床企業(yè)不能進(jìn)行持續創(chuàng )新，未來(lái)的競爭力將會(huì )受到影響，存在技術(shù)創(chuàng )新能力風(fēng)險。機床企業(yè)進(jìn)入工業(yè)機器人領(lǐng)域應充分利用資本平臺，加大科研投入，不斷自主創(chuàng )新，提高核心競爭力，為公司的可持續發(fā)展奠定堅實(shí)的技術(shù)基礎。
